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Articles
Fiche des clients
Un client est défini par une fiche complète indiquant l’adresse du siège,
l’adresse de facturation, plusieurs adresses de livraison possibles,
le représentant, code devise, modes de règlement, % d’escompte, le client payeur, RIB
- gestion des articles définis pour un client
- imputations comptables associées au compte de tiers, aux comptes de vente, ...
- historique des commandes clients, recherche à partir de dates, de différents types de documents : Appel d’offre, devis, commandes, bons de livraisons, factures.....
- possibilité d’interlocuteurs multiples
- possibilité de définir plusieurs représentants pour un client
- paramétrage du nombre d’exemplaires par document
- possibilité de différencier les prospects des clients.
Les appels d’offres clients
- enregistrer les demandes des prospects et des clients
- édition de l’appel d’offre
Elaboration des devis
Un devis peut être créé directement ou être en relation avec une ligne d’un appel d’offre.
- création des devis par duplication, ou à partir de l’appel d’offre
- valorisation réelle du devis
- recalcule des coûts en cas de changement des quantités demandées
- transfert des devis en commande, bon de livraison, ou facturation
- possibilité de copier un devis en totalité ou partiellement
- possibilité d’affecter un devis à un dossier
Enregistrement des Commandes clients
L’enregistrement des commandes clients comporte les déclarations générales (N° de commande, adresse de livraison, représentant, devises,...),
les différentes lignes de la commande (article, quantité, prix de vente...) et les conditions de paiement.
- enregistrée par reprise d’un devis
- affectation d’un numéro de dossier automatiquement
- liaison permanente avec la gestion des tarifs
- Les dates de livraison peuvent être précisées sur chaque ligne
- éditées individuellement ou groupée, sur masques d’édition paramétrables
- possibilité de transfert en bon de livraison ou en facture
- suivi de livraison par client
- possibilité d’éditer un état vous donnant la liste des commandes
Bon de livraison
la saisie manuelle des bons de livraisons permet de modifier ou d’établir le bon de livraison des clients.
Vous avez la possibilité de modifier les bon de livraison.
- transfert des bons de livraison en facture
- possibilité d’édition groupée
- édition du portefeuille des BL
Factures clients
La saisie manuelle des factures vous permet d’établir une facture qui n’a pas été générée
par une commande ou un bon de réception, mais aussi de pouvoir faire un avoir.
- facturation d’articles issus de la chaîne commande
- bon de livraison
- facture manuelle direct
- transfert possible vers certain progiciels de comptabilité,(API, SAGE)
- L’édition des factures peut être demandée unitairement ou groupée
sur des masques d’édition entièrement paramétrables par l’utilisateur
Retour client
La saisie manuelle de retour client va permettre de saisir les informations
sur les retours et de préciser si ce retour va générer un mouvement de stocks
- possibilité de préciser la quantité qui a été retournée et si les articles sont remis en stock
- possibilité de créer un avoir